牛魔王行了半晌，來在渭河上方，一催那金睛獸，那獸低頭入水，至水深處，望見一座宮殿，來在宮門前，牛魔王和九頭鳥下了金睛獸，將其交給前來迎接的蟹將，九頭鳥跟隨牛魔王直奔宮殿之內。那宮殿果然不同凡響：白玉爲瓦，水晶做門，鑲嵌錦貝，三步一兵，十步一將，站立兩旁。向裏走，來在大殿之上，見屏障鑲玳瑁，欄杆綴珊瑚。有水族在擊鼓吹笙，撫琴弄簫，仙樂飄搖。蝦蟹鱉鼉來來往往忙忙碌碌正在準備美酒佳餚。一幹冠冕堂皇模樣的水中精怪已然列坐，見了牛魔王，紛紛起身招呼，牛魔王一一還禮。
再看正中央上座，乃是一銀鬚老龍，錦衣冠帶，身旁是龍子、龍孫、龍婆、龍女，見牛魔王到來，起身相迎，牛魔王忙施禮相見，又對老龍道：“此乃是賢侄。”老龍看一眼九頭鳥，吩咐左右看座。
九頭鳥坐下，左右環視，忽將目光停在了那老龍身旁的一名女子身上，見那女子頭戴金釵，身着錦秀，面容十分嬌俏秀麗，真個是：玉磲編皓齒，翠黛描蛾眉，膚白勝寒雪，雙眼流秋波，也正盯着他看。九頭鳥的心頓時像被揪住一般，禁不住將九個頭皆轉了過去。正在此時，只聽笙簫瑤瑟管樂聲高起，鱖婆列隊端上了八寶珍饈，玉液瓊漿。那爲首的老龍率先舉杯，邀衆人同飲，衆人皆舉杯遙祝，接着一飲而盡，開始觥籌交錯大快朵頤。
大殿之中，鯉魚獻舞，衆人喜樂，九頭鳥的則心思完全不在那歌舞之人的身上，他不時偷眼看看老龍身旁的龍女。
酒過三巡，牛魔王拉起九頭鳥來到老龍的身旁，對老龍道：“萬聖老尊者，我這侄兒本事非凡，一表人才，今天藉此機會我想向你引薦引薦，做你的乘龍快婿，你看如何？”
老龍看了看九頭鳥問道：“哦，既然是牛王的侄兒想來必定不凡，不知其是何人之後？”
牛魔王道：“他乃是我結拜的二弟蛟魔王之子。”
老龍聞聽口中念道：“蛟魔之子，難不成，他是蛟龍之後？”
牛魔王未覺察那老龍的神態變化，接着他的話道：“正是，他乃是蛟龍和九鳳之後。”
老龍淡淡一笑道：“哦，此乃小女終身大事，我要與其商議商議。”一旁一名龍子聽了放下筷箸，帶着幾分酒意高聲道：“我妹乃是龍族之後，豈能嫁給一隻蛟精的後代！這龍宮之中蛟精隨待倒是不少，他要是願意可以給他安排個值殿官噹噹。”一旁另幾個龍子聞聽也大聲嬉笑。
九頭鳥聞聽血往上撞，想要發作，被牛魔王暗地用手拉住，老龍示意那些龍子莫要插話，面帶歉意對牛魔王笑笑道：“豎子不懂禮數，莫要見怪。”
牛魔王也笑笑對老龍道：“不妨事，莫不如讓他二人先交往些時日，如有意則好，無意便罷。”
老龍聞聽沉吟了一下道：“這個......還是容我考慮考慮。”
牛魔王知此事不宜強求，便道：“好吧，我侄兒隨我居住號山火雲洞中，往來也是方便。”老龍點頭，牛魔王拉着九頭鳥返回落座，九頭鳥不時地盯着那公主看，公主卻只是低頭不語。
酒宴歌舞延續至半夜諸客方纔散去，牛魔王和九頭鳥辭別了老龍，一同來在宮外，蟹將拉來了金睛獸，二人一同跨上，分開水路奔河面而去。
出了渭河水面，已是深夜，月朗星稀，金睛獸望月奮蹄，未久回到了火雲洞。
次日一早，九頭鳥向牛魔王告辭，牛魔王問其去處，九頭鳥回應去北海尋父，牛魔王見其神情堅定，也不挽留，只是叮囑一路小心，又命左右爲其準備好一頓豐盛的飯食。九頭鳥喫罷辭謝了牛魔王，出火雲洞振翅向北，牛魔王目送其遠去，轉身返回了洞中。
九頭鳥離了牛魔王處，正是深秋時節，天地茫茫瑟瑟，森林落葉滿地，飛
鳥蕭索獨立，面朝晴空，悲秋思冬。越向北飛，涼意愈顯，大地漸露枯黃，松柏傲立迎寒，及一日，來在北海邊。見那大海滔滔，海風凜冽，九頭鳥先是在海面徘徊良久，只見海豹、海象在浮冰間遊蕩，繼續向北，有獨角鯨出沒，卻沒有蛟魔王的身影。九頭鳥又下海巡遊，幽藍的海面之下卻是寬廣無比的冰海迷宮。北海茫茫，想要找到父親蛟魔王的蹤跡似大海撈針。
漫無目的地找尋了半月有餘，只見潮起潮落，不見親人蹤跡。此時寒風驟冷，一夜之間，海面冰封，白茫茫一片。九頭鳥見寒冬已至，只得折返。無有別的去處，復又回到牛魔王的火雲洞。
牛魔王見九頭鳥去而復歸，十分高興，仍舊款待如故，又安慰他莫要心焦，遲早會尋得其父。九頭鳥暫時安心在牛魔王處歇息，每日與牛魔王談文論武，講丹習道。不幾日，萬聖老龍又派人請牛魔王赴宴，牛魔王對九頭鳥道：“孩兒，此番你還與我同去。”九頭鳥同意。
二人又同乘闢水金睛獸來在渭河龍宮，那龍宮盛宴依舊是輝煌繁華，九頭鳥左顧右盼只爲一人，在那老龍身旁，果然見到了日思夜想的龍女公主，心中一陣欣喜泛起。那公主也看見了蛟魔王，亦是歡喜，面上卻未動聲色。宴席依舊歌舞昇平，熱鬧非凡，牛魔王與老龍和衆龍子龍孫談笑風生，九頭鳥卻一直緊盯着那公主。公主也看見九頭鳥注視着自己，左右環視一番衆人，見未有人注意，對九頭鳥使了個眼神，隨後轉身離去。九頭鳥趁衆人不備，也悄然離席，跟隨着公主的身影，輾轉來在宮殿側門外。
那公主見九頭鳥跟隨而至，四顧無人，停下腳步，對九頭鳥道：“今日再來，你可是對我有意？”
九頭鳥凝視着公主嬌俏的面容道：“最美麗的花朵，也無法和你的微笑媲美！我對公主是一見傾心！”
真情若在，何需苦猜。公主聞聽欣喜不已，心如撞鹿面帶紅霞道：“那今後你可直接到我宮中，以免我父王發現。”說着用熱切的目光看着九頭鳥。
九頭鳥聞聽情不自禁用雙手環握公主香肩道：“好！”
“那就這樣說定，我們還是儘快回去宴席上，以免被人發現。”公主道。
九頭鳥點頭同意，二人一前一後，分頭返回了龍宮大殿，衆人正歡笑暢飲，並未在意二人舉動。宴席已畢，九頭鳥隨牛魔王返回，一切如常。
次日，豔陽高照，九頭鳥說出去散心，從牛魔王處獨自來在渭河。入得水中，依照那公主的指點直奔其府邸。那公主府門也有兩名蝦兵把守，九頭鳥使個定身法，將那守衛定住，進入了府中，見公主正在堂上，沒有旁人，便現身上前。公主見是九頭鳥，頓時面露欣喜，迎上前道：“你終於來了！”
九頭鳥拉住公主的手道：“走，我帶你一起去外面看看。”
公主好奇問道：“我從小在龍宮中長大，外面是怎樣的？”
九頭鳥道：“外面有鮮花盛開的羣山，珊瑚繽紛的大海，還有蔚藍廣闊的天空。花兒芳香，鳥兒歌唱，夜晚會有明亮的月光，我要帶你飛越千山萬水，渡過春夏秋冬，帶給你世間所有的美麗之物！”
公主聞聽目光閃亮，滿懷憧憬道：“好，我們從後門出去。”隨即拉着九頭鳥的手行至後門，開門而出。九頭鳥和公主手挽着手出了河面，並肩飛去。
九頭鳥揹着公主在天空和大地徜徉，看雪山日出，觀夕陽晚照，賞霧凇密林，掠過沙丘荒漠，穿越風暴彩虹。大地河流山川，高山峽谷，丹霞戈壁，明鏡鹽湖都留下了他們的身影。
九頭鳥在空曠的高山大海，高聲說出對公主的愛意，讓那空中飛翔的鳥兒聽見，讓那海裏遊弋的魚兒看見。
二人恣意盡情暢遊天地歡娛繾綣流連忘返，不覺已有三日，公主擔心
父王發現對九頭鳥說：“我要回去了。”九頭鳥雖是不捨，但也知情，便送公主返回渭河，與那公主在水面依依惜別，難捨難分，直看着她的身影在水中徹底消失方纔轉身離去，返回了火雲洞。
在那之後，九頭鳥便頻頻與公主相會，一來二去，二人日漸情深。這一日，九頭鳥回洞正和牛魔王同飲，牛魔王對九頭鳥道：“孩兒啊，你近來經常外出，是否是去見那萬聖公主？”
九頭鳥見牛魔王問起，也不隱瞞道：“正是。”
牛魔王道：“那老龍曾經向我問詢，言語之中十分不滿，你今後可要小心。”
九頭鳥心中一緊，他首先想到的是那老龍是否會爲難公主，沉吟了一下，應了一聲。牛魔王也未更多言，繼續自顧暢飲。
果不其然，九頭鳥再去公主府中找那公主時，迎接他的已不再是公主本人，而是其兩個哥哥。兩名龍子手握鋼刀，立在堂上，九頭鳥遠遠望見，未敢上前。他雖然不懼那兩個龍子，但也更不願給公主帶來麻煩，悄然止步。他在龍宮外巡視了一週，也未見公主的身影，只得轉身黯然離去。
凜冬已至，九頭鳥又再度來在公主府中，公主雖在，但府內多了幾個魚婆服侍，想必也是監督和防範。九頭鳥使個定身法將那些魚婆定住，悄悄來在公主的閨房。公主見其出現，是又驚又喜，忙問：“你怎麼來了？遇到什麼危險沒有？”
九頭鳥見公主依舊對其思念，甚感欣慰，對公主道：“我已將那些魚婆定住，我們一同出去。”
公主聞聽目光黯淡，搖了搖頭道：“我父王遲早會發現。”
“你我一起離開這裏，到自在的地方去！”九頭鳥有些急切道。
公主面露猶豫之色，沉默不語。
九頭鳥見公主不言，又極力勸說。半晌公主終於開口道：“我自小與父王生活在一起，他對我是百般痛愛，你若對我真心，可前去說服他，方爲上策。”
九頭鳥見公主無意與他同去，又讓其說服老龍，心中一橫對公主道：“好！我這就去見你父王！”說罷轉身出了公主府，直奔龍宮大殿。公主想要將他攔住，九頭鳥身影已衝出府門。
那老龍正在殿上與屬下議事，見九頭鳥推倒守衛直闖入殿上，大喫了一驚。
九頭鳥上殿衝老龍先是行了一禮。老龍定了定神，吩咐正要上前的左右退下，在龍案後用手點指九頭鳥道：“你來作甚？”
九頭鳥道：“我來是想請您將女兒嫁給我！”
老龍冷笑一聲道：“我早已說過，此事萬萬不可能，我女兒不能嫁給一個來路不明居無定所非我龍族之類！”
九頭鳥強壓胸中火氣道：“我與她有情有意，爲何你硬要攔阻？”
老龍道：“我那女兒美若天仙，多少人對其有意，豈只你一個？我來問你，你有何拿得出手的東西，要來娶我的女兒？”
九頭鳥一愣，他之前倒未想過這許多，故此老龍一下將其問住。老龍見狀進一步逼問道：“你是有龍宮還是有洞府？是有明珠還是有寶玉？你雙手空空，卻只憑一張口說什麼有意，是有何意？對了，你不只一張口，你有九張空口！”兩旁屬下聞聽齊聲大笑。
九頭鳥尷尬立在大殿之上，啞口無言，胸口鼓脹憤懣，他楞了一下，憤而轉身離去，身後只有連續不斷的笑聲，如同鍼芒刺在背上。
九頭鳥返回牛魔王的洞中，悶悶不樂。牛魔王也不問其緣由，只如同往常一樣，命手下好生招待。之後再有那萬聖老龍宴請，牛魔王要他同去，九頭鳥便是回絕，牛魔王也不強求。
冬去春來，夏日初臨，山花爛漫之時，九頭鳥想那北海冰封已去，便與牛魔王告辭，再度前往北海，去找尋父親蛟魔王的蹤跡。