夜深花蕊寒，明月映關山，天地任我行，一身英雄膽。三個投射在大地上的身影疾速飛奔了一整夜，正是不願在屍山多做停留的大鵬等三人，連夜出發向東一夜疾行之後，迎來了朝陽。
又趕了多半日，一路只見各色山林，未遇些許阻礙，更不見山神出沒。直至斜陽茫茫時分來在一座山前，見那峭峯聳立，山巖映襯着金光，山上草木荒疏。三人攀山而上，不時有小蟲飛來叮咬。
禺狨王揮舞着雙手不耐煩地驅趕着貼上來的飛蟲，時不時地又在臉上拍打着，口中嘟囔道：“這討厭的小蟲，要是讓我捉住，看我不捏死你們！”
大鵬和獼猴王也頻頻驅趕着令人厭惡的飛蟲，獼猴王怪道：“這裏飛蟲怎地如此之多？”
三人腳下沒有停歇，繼續快步前行，很快已至山腰。突然，前方一處巨大的山巖後面閃出一人，攔在了三人面前。
三人抬頭看那人，見其身高過丈，渾身毛髮長密，手中拎着一根木棒，再往肩上看，卻生有兩顆頭顱，圓瞪四目，緊盯着三人。
三人見狀忙停下腳步，警惕地盯着那雙頭怪人，只見那怪開口問道：“你們是何人？帶祭祀的東西了嗎？”
三人聞聽互相看了一眼，不知是爲何物。禺狨王高聲問道：“你是不是這裏的山神？”
那怪見問，兩張口齊聲大笑道：“哈哈！哈哈！什麼山神不山神的，早已全部被我趕跑了，這平逢山的祭品都要全部歸我享用。”
“他們的首領也被你趕走了？”獼猴王問道。
那雙頭怪又道：“首領？早先是有個什麼領頭的，早被我打敗逃走。”
接着那怪的一個頭說道：“他們沒帶祭品，看來是來尋事的。”另一個頭說道：“我看也是，他們手中拿着兵器，定不是善類！”接着兩個頭兩張口同時問道：“你你們們是是什什麼麼人人？敢闖來此地，不帶祭品！”
三人看着那怪兩個腦袋兩張口互相對話，頗爲奇特，正欲看其還有甚古怪之處，那雙頭怪已揮手中棒向前面的禺狨王襲去。
禺狨王見其動手，也不畏懼，伸手臂向上一擋，那棒打在禺狨王的臂上，如同擊中混鐵，“當”的一聲，棒被彈回。那怪被震得手臂發麻，喫驚非小。
一旁獼猴王見了笑道：“他也是個弄棍棒的，是我的口中食，待我來降他。”說罷縱身上前。
禺狨王見獼猴王要和那雙頭怪交手，便閃在一旁，看兩人交戰。大鵬料獼猴王與那怪對戰應占上風，便在後面左顧右盼看有無暗藏危險。
那雙頭怪見獼猴王身材矮小，不過三四尺高，竟敢爭先，不禁惱怒，奮力揮棒向那獼猴王砸去。獼猴王一矮身輕輕躲過，那棒走空，一眨眼獼猴王手中棍早已到了那怪近前。那怪用力過猛，來不及撤回，隻眼睜睜看那獼猴王的銅棍落在自己身上。好在獼猴王不準備結果其性命，只用了三分力量，那怪卻被這一棍擊中腰間，大叫一聲，閃個趔趄，踉蹌幾步站立不穩，倒在地上。
獼猴王收棍看看他笑道：“原來你那棒是燒火撥灰用的，卻要用來打人。”
禺狨王見獼猴王輕而易舉佔了上風，也放下心，正想着如何處置，忽見那怪爬起身，口中唸唸有詞，接着呼嘯一聲。
三人見其有異，正一愣神之間，忽聽一陣嗡嗡之聲，似夜晚的蚊蟲，只是聲音沉重如鍾，麻人心耳。三人抬頭一看，不禁大驚，只見不遠處的空中一團黑雲翻滾，仔細看，卻不是雲，乃是無數細小飛蟲，有千萬只，那嗡嗡聲正是飛蟲振翅發出。
大鵬道聲：“不好！”急忙展開雙翅，起在空中。
兩個猴王還在觀望間，那黑霧般的飛蟲已將他們團團包裹。獼猴王只覺渾身裸露處似被無數細針扎一般，頓時刺癢難忍，急忙用手胡亂在身上拍打。禺狨王仗着皮厚毛長，卻也被那飛蟲很快鑽進毛中，叮咬刺痛。
兩個猴王往身上臉上拼命撲打，又倒在地上一陣翻滾，卻也無助於事。獼猴王口中叫道：“快跑！”
二人爬起身，也不顧方向，便朝山下狂奔而去。
那雙頭怪見二人慾逃，揮舞手中棒指向二人的方向，那些飛蟲緊緊跟隨二人而去。
大鵬見狀，急俯衝而下，用力揮舞雙翅，鼓動一陣狂風，那團蟲霧被大鵬鼓起的勁風呼地捲起向後翻滾四散。兩個猴王趁此時機向山腳狼狽而逃。
見大鵬迎住了飛蟲，兩個猴王已經逃走，那怪也不再追趕，收回了那飛蟲，隱入山石轉角之間。大鵬這方纔扭回身，奔兩個猴王而去。
二猴王連滾帶爬，一路用手撲打，到了山腳平地，四處沙石，便在那沙石中連打了數十個滾，覺得身上的飛蟲大體掉落，才半坐在地上，呼呼氣喘。二人互相看着對方，見對方早已是灰頭土臉，哪有平日從容模樣，不禁咧嘴，忙又互相捉去背後餘蟲。
大鵬收了翅膀落下，見兩個猴王支棱着毛髮，滿頭如個爛雞窩相仿，扭扭撓撓，一身灰土，狼狽模樣，大鵬忍不住想笑，只憋着乾乾地咳嗽了兩聲，這才覺得身上刺癢，原來被些零星的飛蟲鑽入羽毛叮咬。大鵬忙乍開渾身毛羽，撲啦啦連着猛抖幾下身軀，將飛蟲盡數抖去。
兩個猴王互相捉了許久的小蟲，方纔停住，欲尋有水處清洗一番，此間卻是無水，兩人無奈，只得繼續各處抓撓不止，以解瘙癢。
那獼猴王的手中棍早已在奔逃中撒手丟棄，滾落在山腳下，獼猴王自去找回。禺狨王和大鵬等那獼猴王尋得棍返回，三人坐在一處，商議對策。
獼猴王先嘆一聲道：“未料到我兄弟竟栽在這小蟲上，恐這一關是難過。”
禺狨王也無奈道：“若是那猛獸精怪倒是不懼，可這細小的飛蟲卻是不知如何應對纔好！”
大鵬見二人這般沮喪卻道：“對付那飛蟲的辦法也並非是沒有。”
兩個猴王聞聽眼中一亮，忙一齊問道：“有何辦法？”
大鵬道：“那飛蟲有一樣天敵，便是那食蟲的飛鳥。”
禺狨王聞聽來了興致急問道：“哦，哪裏有食蟲的飛鳥？”
大鵬道：“據我所知，有一種鳥名爲鴆鳥，專食飛蟲，之前我們經歷過的山中山神也曾提到過。”
禺狨王道：“真有此物？我倒未在意。”一旁獼猴王笑道：“你忘了大鵬乃是百鳥之王鳳凰之子，自是對那鳥類瞭如指掌。”大鵬笑笑沒有答話。
獼猴王問：“不知怎樣將那鴆鳥招來對付那雙頭怪的飛蟲？”
大鵬聞聽收起了笑容，表情變得嚴肅，頓了頓道：“這纔是我所擔憂之事。”
禺狨王問道：“那何不去請鳳凰幫忙召喚鴆鳥來對付飛蟲？”
大鵬搖搖頭道：“據我對她的瞭解，她絕不會爲此出面。”
兩個猴王聞聽皆是失望，獼猴王知他和禺狨王都對此是徹底束手無策，便道：“這天地之間也無他人能求助，要麼把牛魔王和蛟魔王找來共同應對？”
大鵬又搖頭道：“他二人雖然本領高強，但對付那飛蟲恐也無方。”
獼猴王見狀只得試探着問道：“那你準備如何打算？”
大鵬道：“事到如今，我也只能前去試一試。”
兩個猴王見大鵬尚懷有一線希望，心中也燃起一絲期待，但畢竟大鵬沒有斷言究竟能成與否，故此仍是擔心。
獼猴王道：“既然大鵬已有主意，就先且稍事歇整，再出發不遲。”大鵬和禺狨王同意，三人啓程向西，奔來處方向。跨過一荒山後不遠，在一座叢林茂密、山泉成溪的高山停駐。那山上有玉石光澤的巖石遍佈，南面一道峽谷，兩邊各有一河。兩個猴王在南面的河水中洗刷了身軀，大鵬去山中捉了幾隻像野雞模樣的飛鳥，那鳥青嘴長尾，渾身通紅似火，三人分食。喫罷大鵬到河水中清洗了羽翼，上岸晾曬乾淨，不多做停留，辭別了兩個猴王，展翅向南而去。兩個猴王望着大鵬遠去的身影，心中既是迷茫又是期待。
大鵬按照事先的打算，越過鹿蹄山、昆吾山直至帝囷山，在山頂徘徊了一週，落在山頂之上。那帝囷山神早已見大鵬到來，忙現身來見，對大鵬行禮道：“大王如此快速便徵服天下諸山，今日是來召喚我等出徵嗎？”
大鵬對其道：“我此次前來非是要你們隨我出徵，而是有一樣事情，看你辦得辦不得。”
那帝囷山神道：“大王有事儘管吩咐，只要我能夠辦到。”
大鵬點點頭道：“之前我聽你說這裏山中有一種鴆鳥，可食飛蟲，不知你們可否驅使其聽從指令？”
那山神道：“如大王所知，這裏的瑤碧山確有鴆鳥聚集，但我等皆是獸身，無有驅使那飛鳥之能，還望大王見諒。”
大鵬看了看那人首豬身的山神，也不與其多加言語，打發了他去，便又展翅南飛。