幾人再行有三百餘里，見前面是座高山，山上灌木密佈，矮樹連片。牛魔王提醒衆人多加小心，話音剛落，見一個身形在前方的空中一閃而過，正與之前遇到的山神一般類似，也是鷹首龍身。幾人見狀循着其方向緊追，及至山腰，那山神竄入前方一處山洞，不見了身影。幾人小心翼翼來在洞口前，見那洞口四周藤蔓曲纏，地面一片狼藉，有進出的跡象，向裏觀望，烏黑幽深，深不見底。禺狨王本是膽大，便要入內探看，剛一抬腳，被牛魔王攔住：“兄弟慢來。”
禺狨王知那牛魔王小心謹慎，便道：“無妨，我先進去看看，若有怪異，便返回來報。”又扭頭對獼猴王道：“你可願與我同去探看。”
獼猴王側耳仔細向內聆聽片刻道：“裏面似有動靜。”
牛魔王道：“你一人入內，恐有兇險，還是我們一同去。”幾人本就膽大，又有猼訑皮衣在身，是無所畏懼。
禺狨王笑了笑，展了展雙臂，邁步往裏就走。
衆人緊隨那禺狨王入得洞中，借洞口之光，見那洞內巖壁崢嶸，下有淺流，再往裏走，過了轉彎處，愈發黑暗，卻見洞頂熒熒閃閃，似繁星點點。獼猴王邊走邊伸長了耳朵仔細聆聽着裏面的動靜。未久，就聽見裏面一片混亂嘈雜，傳來如斧劈粗木的“砰砰”之聲。衆人忙各拉架勢，見一羣黑影，嚎叫着由洞內深處狂奔而至，伴隨着的是一片暴風驟雨般的飛石迎面突然襲來。禺狨王猝不及防，被尖石打在臉上身上，痛的呀呀怪叫，雙臂連忙揮舞抵擋。
牛魔王、獼猴王見禺狨王有險，各施兵器，迎上前去，使棍風車般揮舞，擊碎襲來的石雨，碎石頓時濺射四處。大鵬和蛟魔王一旁閃躲。
禺狨王緩過神，一聲怒吼，一邊用雙臂擊打着迎面飛來的利石一邊向那羣怪物衝去。
那些怪見手中利石逐漸投盡，發出“砰砰”叫聲，衝向禺狨王。
禺狨王揮舞雙臂，左右開弓，一拳一個，那些怪被紛紛擊倒，擊飛，撞向石洞壁，一時間是慘叫聲連連。牛魔王和獼猴王也揮棍上前，橫掃羣怪。頃刻之間，怪物死屍堆積滿地。其餘怪物見狀驚懼，忙向後便逃，轉眼之間消失在了洞中。
禺狨王還要追趕，但見那洞支叉繁多，不知該是那條路數，裏面黑咕隆咚，難說是否暗藏埋伏。牛魔王見狀叫道：“兄弟莫追，當心偷襲！”
禺狨王收住腳步，牛魔王和獼猴王手中拎着棍，大鵬和蛟魔王也上前。幾人一起屏住呼吸，聆聽其中的動靜。牛魔王俯身用手在那地上的怪獸屍體上一摸，是滿身鬣毛，猿猴般大小。獼猴王側耳聽了又聽，對衆兄弟道：“這洞前方有風聲，應是出口，隨我來。”說罷向前。
其餘幾人緊隨其後，在崎嶇的洞中摸索了有一裏多遠，見前方一處光亮，果然有出口，遂加快腳步出得洞口，見洞外已是夕陽西下，紅霞綽影。
幾人向東在遠離那山的地方歇腳，山神未再現影蹤。四周平坦，灌木從從，遠近無有妨礙，暖風拂過，禺狨王席地一趟，四肢攤開，面朝夜空，自顧自在安歇。
次日一大早，五人啓程，一路翻山越嶺，三日裏跨越了五座山峯，未遇險阻，又來到一座高山前。遠望那山，平地高起，氣勢非凡，峭壁直崖，流水潺潺，山間雲蒸霞蔚，草木蔥鬱。近前看，山上松竹交翠，清瀑垂掛，似珠簾飛煙，山石晶瑩透亮，鳥鳴山幽，一條大河正向南滔滔奔流。
幽靜山水並未讓一行人心境鬆弛，原來正是那櫃山所述的首領的所在。五人倍加警惕地在山中四處探尋了一番，卻未遇任何異樣。
“難道那首領已經帶領其餘山神逃走？”禺狨王不禁有些奇怪，自言自語道。
牛魔王道：“不然，從前幾日遭遇看，不像是如此。”
禺狨王道：“那也是怪了，不知他們躲藏在哪裏準備偷襲。”
牛魔王道：“大家還是小心爲妙。”
離了那會稽山又行三日，幾人跨越六座山峯，一路雖遇猛虎怪獸，卻也未有耽擱。獼猴王和禺狨王已習慣了這如同觀風望景的行程，一路嬉笑，牛魔王則始終注意觀察着一草一木的動靜不敢鬆懈。
前方一座光禿禿的高山，奇峯聳立，怪石亂拱，峯頂噴雲卷霧，山腳下水中嬉戲的魚兒泛着鱗光，紫螺點綴瑩沙，蛟魔王見了禁不住要下去洗掉滿身的灰塵乾澀，跳入水中，暢遊一番。
四人看着那蛟魔王在水中歡快，也在河邊小憩。在水中央的蛟魔王向衆人招手道：“這水涼快，下來一起遊上一遊。”禺狨王和獼猴王聞聽向蛟魔王齜牙，大鵬不願沾溼羽毛，天性不好與水親近。牛魔王也有水中的本領，聽蛟魔王招呼，道聲：“好！”正要下水，忽然間，蛟魔王急朝幾人一擺手，雙目緊盯河水深處，似有變故。未及幾人反應，只見那水面嚯啦啦浪濤聲響，從水下衝出一片碩大的黑影。
幾人剛被那幽靜的山谷放鬆了心情，突然水中出其不意衝出怪鳥，着實受驚非小，紛紛猛抬頭看，見是數十隻巨大的雕鷹，頭頂長角，尖嘴如鉤，展開黑色雙翅，披水帶珠，衝上水面，在如同嬰兒尖聲啼哭般的叫聲中，伸出利爪直奔幾人猛撲過來。
牛魔王、獼猴王各自舞棍，蛟魔王也揮起龍舌鞭，禺狨王伸展雙臂，與那雕鷹混戰在一處。
大鵬卻無半點驚亂，見那雕鷹出水，雖也詫異，但凡是生有羽翼的，那大鵬對此類未有過半點畏懼。只見其輕輕一抖雙翅，飛在了半空之中。那些雕鷹見了大鵬，果然畏懼，遲遲疑疑，一時竟不敢上前。正在此時，聽河對岸林中深處一聲嘯叫，似龍吟夾在鳥鳴中，那些長角雕鷹好像聽到命令一般，一齊衝向大鵬。
大鵬果是鳥中俊傑，見雕鷹近前，一抖雙翅衝至高空，隨即一個翻身，俯衝而下，一對金翅閃着光輝，帶着狂風，衝向雕羣。那些雕鷹被大鵬衝散，很快又聚攏過來，將大鵬緊緊包圍。大鵬奮力一抖雙翅，衝開包圍，接着揮舞利爪，左右突擊，抓住那雕鷹，用爪一撕，只見那黑羽混血紛飛，哀鳴聲一片。
大鵬擊潰了奔向自己而來的羽怪，轉身見另外四人還在與那些怪鳥糾纏，便又振翅上前，如法炮製，那些角頭雕眨眼之間紛紛潰散，有的掉落水中，泛起血浪成飛沫；有的望空飛逃，片片殘羽落塵埃。
牛魔王趁此間隙，向那林中尖嘯聲看去，見一條龍尾閃過，瞬息間無蹤，心中已是明瞭。
擊潰了那些羽怪，蛟魔王上岸，與衆人會合在一處。四個兄弟剛剛一番廝殺，稍許舒緩了氣息。兩個猴王身上被那雕鷹的利嘴啄破了幾處皮毛。禺狨王只道：“舒活了筋骨。”
獼猴王未顧及身上傷處，奇道：“那怪鳥居然出自水中，蛟魔王你可曾見過？”
蛟魔王道：“此類從水中飛出的羽蟲倒也少見。”
牛魔王道：“虧得是大鵬的功勞，一舉降服了那怪鳥。”衆人點頭。
大鵬卻顯得十分冷靜道：“看來此山纔不一般，大家要多加小心了。”
牛魔王抬眼看看那山頭，點頭道：“確實如此，料那山上必是還有兇險，大家加一分謹慎纔是。”
衆人應聲，也不遲疑，繼續跟隨在牛魔王的身後，向山頂疾行。
牛魔王在前，四個兄弟跟隨，躍上山頂，見那山頂平闊。此時天空烏雲滾滾，陰風陣陣，還來不及放眼四望，就見狂風驟起，空中十數條鷹頭巨龍夾帶風暴俯衝而至，伴隨着的是一聲聲刺耳的尖嘯，比龍吟更震撼，比鷹嘯更尖厲。獼猴王被這一陣嘯叫聲刺痛了六耳，忙用手捂住頭兩側。
牛魔王、蛟魔王、鵬魔王、禺狨王見狀一齊挺身迎向那鷹龍。只見那山頂上，龍鵬飛舞，雲霧翻滾，兵器攪得飛沙走石，石裂巖崩。混鐵棍，戰無不勝；龍舌鞭，天下無雙；二猴王，各有本領；大鵬雕，利爪擒龍。
這一番鏖戰，從日頭偏西直打到日落西山，那些鷹頭龍幾番衝擊，被牛魔王和大鵬等重傷了十數個，紛紛落地滾下山崖。
首領見身邊的山神愈發見少，心中漸慌，卻不退縮，與剩下的幾名山神繼續和五人苦戰。
夕陽從烏雲的縫隙中散射金輝，在大鵬的身上折射出道道光芒，大鵬越戰越勇，瞅準那首領孤身無援，上前伸出一對利爪便抓，那首領也是久戰身疲，躲閃不及，被大鵬抓住龍身，左右扭動掙扎，不能掙脫。
牛魔王見大鵬擒了那領頭的鷹龍，用棍退去了身邊的山神，飛身到首領身邊，用棍指着他的頭顱高聲道：“都別動，再動，我就要了他的性命！”
牛魔王的聲音高亢雄渾，霎時間，剩餘幾名山神被震撼，收起了龍爪，轉回頭看，見牛魔王和大鵬正將首領困住，忙抽身閃躲開來。
那首領感覺身體像是勒了兩道緊箍，在大鵬的爪下，絲毫不能自主，又被牛魔王用棍按住頭頂，如同壓上一座泰山，掙扎了幾下，無奈放棄。
牛魔王見那首領不再掙扎，便示意大鵬將其放下，大鵬收雙翅，落在山頂的巖石之間，放開了那首領。
牛魔王和衆兄弟也上前，牛魔王問道：“現在你可知我兄弟的厲害！”
那首領剛剛被大鵬鬆開，驚魂甫定，戰兢兢問道：“不知是哪路神聖？敢問大名。”
牛魔王道：“我乃是牛魔王，這幾位都是我的兄弟，鳳凰之子大鵬王，蛟龍之首蛟魔王，和禺類之王禺狨王、獼猴王，我兄弟曾經聯手爲天下妖魔霸主，現在我們正欲奪大地之主，來此地是想要你們一同加入。”
那首領聞聽道：“曾聞得是有七名英雄天下稱王，後來不知去向，沒想到今日得見，也算是有幸！怎只剩你們幾個？”
牛魔王見其問，想起那獅駝王和石猴王，心中不免感慨，但口中只道：“既然你聽到過我的威名，你可願意跟隨我們兄弟徵服天下？”
那首領道：“我一衆兄弟當年跟隨帝俊，隱藏此深山，也是一方霸主，何苦跟隨你們去什麼所謂的稱霸天下？今天我們敗在你們手中，是力不能及，任憑發落，我們也無所畏懼！”
牛魔王見其並無歸心，正要繼續勸言幾句，一旁的禺狨王不耐煩，揮舞雙臂，一把鉗住那首領的鷹頸，齜牙叫道：“你個鳥泥鰍，既然你不想歸順，那便是想與我們爲敵，留着也是後患，莫等那陰司來索你的魂魄，我先送你去罷！”說完雙臂稍一用力，那首領已無法喘息，雙眼頓時突鼓，難受地掙扎。
牛魔王揮手示意放開那首領，那首領連喘幾口氣，心懷恐懼問道：“何爲陰司索魂？”
牛魔王道：“你們還不知，現在已是天庭玉帝掌管三界，他建立了陰司，每個生靈都預判了壽命，到了壽數，那陰司就派勾魂者前來索取魂魄，拿至地府，任其處置，若是有罪，則入地獄受刑。我兄弟正是不願被那所謂的什麼玉帝和地府發落，方纔聯合與之抗衡，你們若是跟隨我們奪得天下，便能將性命掌握自己手中，若是不從，早晚也是要被勾魂索魄，魂歸地府。那帝俊曾欲與天庭爭鋒，現已殞命，而你們是帝俊的手下，若你們被擒入地府，定無善果！還不如和我們兄弟共同與天庭一搏，或許還有永生的機會。”
牛魔王說罷這一番話，一對眼緊盯那首領山神的龍睛，看着他的神色反應。
那首領聞聽一怔，問道：“果有此事？”
禺狨王叫道：“騙你不成？我兄弟都從那陰司走過一番，才殺回陽間！”
首領聞聽略加思索道：“那我和我的弟兄們商議商議。”
牛魔王衝其點了點頭，隨即一揮手，示意衆兄弟放開那首領，讓其能夠得以自便。
那首領被鬆開，隨即起身飛往山中。大鵬對那山神放心不下，也展翅飛在空中，緊盯那山神的去向。許久，只見空中十七隻鷹首飛龍在一片雲霧中飛來，落在幾人跟前。那首領上前對牛魔王道：“我已經和衆弟兄商議過，願意追隨幾位大王。”
牛魔王道：“好！待將來我們用人之時便會來召喚你們。”那首領和衆山神齊聲遵命。
五人降服了鷹龍，在山中歇整一夜，次日在首領會稽山神等山神的護送之下，離開了鹿吳山，奔向東方。行一日直至東海之濱，乃是漆吳山所在，那山博石成巖，草木罕見。幾人登頂，在山上遠望，遠見碧海青天，又有一片丘陵，光影忽明忽暗，正是太陽停歇之處。